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中石油中石化巨虧660億元羅生門 被批擁兵自重

2011-11-23 15:11 來(lái)源: 作者:
    近年來(lái),數(shù)字打架早已屢見(jiàn)不鮮,近期的“口徑不一”則有兩樁“陳年舊事”:一是,2011年前三季度各省GDP增量總和高于全國(guó)GDP增量;二是油價(jià)高企下,“兩油”仍高喊煉油業(yè)務(wù)巨虧,并進(jìn)而“縮量供應(yīng)”,導(dǎo)致山東、重慶等多地民營(yíng)加油站“油荒”。 

  面對(duì)“油荒”,兩油一臉無(wú)辜,辯稱自己“加班加點(diǎn)”生產(chǎn),那么,生產(chǎn)出來(lái)的農(nóng)用柴油都到哪里去了??jī)捎退^總額逾660億元的前三季度虧損,怎樣出爐?在一系列污染事故、“天價(jià)”奢靡丑聞?lì)l遭爆出之后,兩油置秋耕冬種的大局于不顧制造農(nóng)用柴油加油站“油荒”,毫無(wú)央企責(zé)任感的表現(xiàn),究竟為了哪些利益?《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者四地采訪,努力揭開(kāi)遮掩真相的面紗。 

  剛剛公布的“兩桶油”(中國(guó)石油)、中國(guó)石化合稱)三季報(bào),與此前國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的數(shù)據(jù)大相徑庭。 

  10月27日,發(fā)改委數(shù)據(jù)稱,2011年1~9月份,隨著原油價(jià)格波動(dòng)回落,行業(yè)虧損有所緩解,1~8月,煉油行業(yè)累計(jì)虧損18.4億元。 

  但是,27日晚間,中國(guó)石油(601857.SH)與中國(guó)石化(600028.SH)接踵發(fā)布的2011年前三季財(cái)報(bào),雖然總利潤(rùn)分別高達(dá)1034.37億元、599.6億元,煉油板塊“虧損”卻成了關(guān)注重點(diǎn):前者巨虧415.39億元,后者亦報(bào)虧246.1億元。 

  “老百姓很難判斷發(fā)改委計(jì)算的‘兩桶油’煉油業(yè)務(wù)總計(jì)虧損18.4億元的數(shù)據(jù),與后者自稱巨虧高達(dá)660億元的數(shù)據(jù),到底哪一個(gè)更真實(shí)。”中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)一位高級(jí)別人士直言,數(shù)據(jù)打架背后是“兩桶油”追逐利益最大化的“項(xiàng)莊舞劍”:“他們通過(guò)凸顯煉油業(yè)務(wù)虧損事實(shí),希望促成資源稅、暴利稅、增值稅三稅疊加局面的改變,至少暴利稅與資源稅是完全疊加的,誰(shuí)不愿意多留些錢在自己手里?” 

  問(wèn)題在于,“兩油”財(cái)報(bào)數(shù)字“羅生門”背后的意圖太過(guò)赤裸:中石化的煉油能力、規(guī)模、油源價(jià)格均遠(yuǎn)高于中石油,中石油的虧損額度何以近乎中石化兩倍? 

  不透明的背后,專業(yè)人士指出,從傾向石腦油、輕質(zhì)柴油項(xiàng)目而忽視農(nóng)用柴油煉制,以便為利潤(rùn)更高的大化工儲(chǔ)備原料,到自采原油參照國(guó)際高價(jià)兜售給煉油廠,煉油業(yè)務(wù)巨虧與整體暴利的“剪刀差”愈加放大。 

  而上下游一體化的壟斷,則為上述可能的利益輸送提供保護(hù)傘。 

  煉油之虧:根在原油高定價(jià) 

  10月27日晚間近10時(shí),中石油的公關(guān)公司將三季報(bào)新聞稿發(fā)送給了包括《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》在內(nèi)的諸多媒體。 

  這份共計(jì)四個(gè)文檔、分中英文兩種語(yǔ)言的新聞稿,卻在第二天為中石油帶來(lái)了眾口一詞的罵聲。 

  新聞稿稱,受國(guó)際原油價(jià)格高位運(yùn)行及國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)控力度加強(qiáng)影響,前三季度,該公司煉油業(yè)務(wù)虧損415.39億元。 

  “看到中石油三季報(bào),相信包括我在內(nèi)的絕大多數(shù)業(yè)界人士都為之驚愕?!眹?guó)家發(fā)改委能源研究所一位不具名人士稱,27日當(dāng)天,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息說(shuō),2011年前8個(gè)月,預(yù)計(jì)全國(guó)煉廠煉油業(yè)務(wù)合計(jì)虧損約18.4億元。僅僅半天時(shí)間,中石油就針?shù)h相對(duì)地宣布自己煉油板塊巨虧。 

  當(dāng)然,早在10月20日,中石油副總經(jīng)理周吉平已開(kāi)始為煉油巨虧“吹風(fēng)”稱,初步估算,如果目前價(jià)格水平持續(xù)執(zhí)行到年底,2011年中石油煉油虧損額將在500億元以上。而這份與發(fā)改委相差30倍以上的數(shù)據(jù),并非中石油一個(gè)人在戰(zhàn)斗。 

  同日晚間,中石化三季報(bào)稱,公司前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)599.6億元,同比增長(zhǎng)6.3%;但煉油板塊依舊虧損,達(dá)246.1億元,2010年同期則盈利85.32億元。 

  中石化強(qiáng)調(diào),公司前三季度克服成品油價(jià)格不到位、煉油大幅虧損的不利影響,原油日加工量437萬(wàn)桶,同比增長(zhǎng)3.6%。 

  正是中石化的此番著意強(qiáng)調(diào),將中石油高達(dá)415億元的巨額虧損晾得更顯刺眼。 

  “中石化是國(guó)內(nèi)最大的原油煉化企業(yè),日加工原油437萬(wàn)桶,而中石油前三季度總加工量?jī)H為7.252億桶(日加工約為268.59萬(wàn)桶),我們不禁要問(wèn),前者單日加工量幾乎是中石油的一倍,其60%以上高度依賴國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)進(jìn)口的比例也高于中石油,其煉油業(yè)務(wù)虧損額度為何僅約為中石油一半?”中國(guó)能源網(wǎng)首席信息官韓曉平對(duì)此質(zhì)疑說(shuō)。 

  資料顯示,中石油是國(guó)內(nèi)原油資源的最大壟斷者,其在原油煉化方面的初始成本遠(yuǎn)低于中石化。同時(shí),中石油還憑借我國(guó)政府與國(guó)外政府的合作關(guān)系等優(yōu)勢(shì),在安哥拉等多油國(guó)家擁有大量油源。 

  如此反差鮮明的巨虧實(shí)難防民之口。 

  中石油很可能也發(fā)現(xiàn)了這一不妥。 

  翌日,中石油再次委托公關(guān)公司以背景資料、“不具備官辦表態(tài)效力”的形式,給本報(bào)記者發(fā)送郵件稱,成品油價(jià)格不到位是導(dǎo)致中國(guó)石油煉油業(yè)務(wù)大幅虧損的原因。 

  “盡管中石油是上下游一體化石油公司,(但)所屬的油田企業(yè)、煉化企業(yè)、銷售企業(yè)之間并不存在成本和利潤(rùn)轉(zhuǎn)移。”該份背景材料稱。 

  該資料還第一次公開(kāi)了中石油國(guó)內(nèi)自產(chǎn)原油對(duì)煉廠結(jié)算的價(jià)格體系。其中,自產(chǎn)原油約78%掛靠辛塔原油價(jià)格,19%掛靠杜里原油價(jià)格,3%掛靠米納斯原油價(jià)格。顯然,中石油煉油“巨虧”的根源正是來(lái)自于這一定價(jià)機(jī)制。 

  目下,國(guó)際原油定價(jià)均以世界各主要產(chǎn)油區(qū)價(jià)格為基準(zhǔn),其中影響力最大的三大基準(zhǔn)油價(jià)為美國(guó)WTI、歐洲Brent(布倫特)和阿聯(lián)酋高硫迪拜原油價(jià)格。 

  比較2011年5月以來(lái)全球各主要產(chǎn)油區(qū)的現(xiàn)貨定價(jià),不難發(fā)現(xiàn),辛塔、杜里和米納斯原油價(jià)格均屬較高定價(jià)。而現(xiàn)貨長(zhǎng)期高于原油期貨龍頭的WTI定價(jià),亦是常識(shí)。 

  “個(gè)人認(rèn)為,關(guān)鍵在于算法的基準(zhǔn)不同,結(jié)果也就不同?!眹?guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)鄧郁松表示,中石油顯然是將國(guó)產(chǎn)原油按照國(guó)際市場(chǎng)三地原價(jià)兜售給了自己的煉油廠,如此一來(lái),煉油板塊巨額虧損便不難理解。 

  “自產(chǎn)原油屬于國(guó)家資產(chǎn),理當(dāng)平價(jià)服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)?!睂<屹|(zhì)疑中石油在煉油、煉化等業(yè)務(wù)板塊之間難撇利益輸送之嫌,可能是其虧損接近中石化兩倍的關(guān)鍵所在。 

  “價(jià)”“量”之爭(zhēng):利益輸送三通道 

  “兩油”宣告煉油業(yè)務(wù)巨虧,接踵而來(lái)的就是全國(guó)各地此起彼伏的柴油荒風(fēng)潮。 

  市場(chǎng)普遍認(rèn)為,油荒的出現(xiàn),源自發(fā)改委不解“兩油”風(fēng)情,于10月9日起“擅自”對(duì)汽柴油價(jià)格每噸下調(diào)300元。 

  “石油巨頭沒(méi)有定價(jià)權(quán),但有定量權(quán),你搞行政命令要求降價(jià),那我就消極抵制,用限量的策略來(lái)對(duì)抗?!痹诮祪r(jià)令發(fā)出不足一周時(shí)間,浙江、重慶、山東、內(nèi)蒙古、四川、福建……各地油荒鋪天蓋地。中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)石油流通委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙友山在剛剛舉行的2011年年會(huì)上,不得不警告稱,國(guó)家有關(guān)部門若不及時(shí)監(jiān)管,這一態(tài)勢(shì)將引發(fā)更大規(guī)模油荒的出現(xiàn)。 

  當(dāng)然,兩油的柴油“限量”供給絕不會(huì)放在明面上,這背后,其過(guò)于龐雜的產(chǎn)業(yè)鏈為其操作提供了至少三種通道。 

  “在勘探與生產(chǎn)板塊,中石油必須承擔(dān)暴利稅、增值稅及資源稅,這些稅賦逃無(wú)可逃,與其低價(jià)向下游板塊供應(yīng),不如坐地拔高,把基數(shù)做上去,這樣一來(lái),即便需要交納超過(guò)27%的稅率,最終的盈利數(shù)字仍然要好于煉化板塊低價(jià)買油。”某專業(yè)資訊機(jī)構(gòu)人士評(píng)價(jià)稱,中石油從煉化板塊到勘探與生產(chǎn)板塊之間的利益輸送,僅是其可采用的第一種利益輸送管道。 

  第二種則是改變低利潤(rùn)產(chǎn)品和高利潤(rùn)產(chǎn)品的產(chǎn)能比例。 

  “中國(guó)99%大化工項(xiàng)目的原料,都是石腦油,而石腦油唯有在煉油廠才可能產(chǎn)出。”中石化下屬齊魯石化某專業(yè)人士稱,一般而言,絕大多數(shù)原油的10%,可以加工成為石腦油。而國(guó)產(chǎn)低硫份高品質(zhì)原油的石腦油加工比例,最高可達(dá)15%。 

  作為石油企業(yè)原油加工中的伴生品,石腦油也叫粗汽油,是石化產(chǎn)品的主要原材料,用途廣泛。將石腦油加工為中間化學(xué)品的工廠叫做乙烯工廠,終端產(chǎn)品為乙烯,乙烯之后就是上百種的化工產(chǎn)品生產(chǎn)。將其與添加劑調(diào)配后,可制成高標(biāo)號(hào)汽油。 

  這一化學(xué)成分介于4~6個(gè)碳?xì)浞肿拥挠推?,其市?chǎng)售價(jià)低于汽油近1000元/噸。因此,“兩油”的石腦油產(chǎn)品,幾乎不對(duì)外,超過(guò)90%以上輸轉(zhuǎn)給各自的大化工項(xiàng)目使用。 

  “石腦油按照餾分來(lái)分,分別為輕石腦油、重石腦油和溶劑石腦油三種。這一區(qū)別主要取決于煉廠工藝和下游需求,如果成品油銷售旺盛,則多產(chǎn)重石腦油,簡(jiǎn)單處理,就能變成93號(hào)及以上的高標(biāo)號(hào)汽油。而通常情況下,煉油廠都爭(zhēng)取多產(chǎn)輕石腦油,用以滿足大化工項(xiàng)目需要?!痹搶I(yè)人士稱,石腦油本身可獨(dú)立分離出如汽油、苯、煤油、瀝青等多種有機(jī)原料,但它最大的價(jià)值,在于與輕柴油等原料一起生產(chǎn)乙烯。 

  據(jù)了解,國(guó)際市場(chǎng)大多數(shù)用天然氣制乙烯,成本低。但在國(guó)內(nèi),由于天然氣資源匱乏,石腦油制乙烯是唯一可行的途徑。對(duì)上下游高度一體化的中石油、中石化兩寡頭來(lái)說(shuō),這讓其煉油與化工板塊之間圍繞石腦油資源,存在如何進(jìn)行原料分配、合理利用等“內(nèi)部”問(wèn)題。 

  而現(xiàn)實(shí)中,石腦油銷售給化工廠如何定價(jià),發(fā)改委無(wú)法干預(yù)。 

  “這導(dǎo)致,只要成品油價(jià)格低、盈利空間小,煉油廠就會(huì)盡可能多生產(chǎn)石腦油,以保障大化工需求。”中石油某千萬(wàn)噸級(jí)大煉廠管理人士透露,近年來(lái),鎮(zhèn)海、福建、廣州、天津、成都、新疆、蘭州、撫順、武漢等越來(lái)越多的大乙烯項(xiàng)目紛沓而至,石腦油需求導(dǎo)致我國(guó)早已從過(guò)去的凈出口國(guó)變?yōu)檫M(jìn)口大國(guó)。 

  數(shù)據(jù)顯示,2008年,我國(guó)進(jìn)口158萬(wàn)噸石腦油,第一次超過(guò)出口量。此后的2009年5月,國(guó)稅總局宣布免除進(jìn)口石腦油消費(fèi)稅,以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)大乙烯項(xiàng)目熱潮帶來(lái)的石腦油油荒。 

  “石腦油與大乙烯項(xiàng)目之間的利益輸送必然存在。不敢說(shuō)利益有多大,但絕對(duì)是支撐煉化板塊盈利的主要因素。”知情人士稱。 

  此外,在煉油與化工之間,還潛藏著一個(gè)既涉及利益輸送、也可能引發(fā)油荒的行業(yè)秘密。 

  輕質(zhì)柴油是大乙烯等化工項(xiàng)目不可或缺的第二大重要原料。目前市場(chǎng)銷售的所有柴油,從10號(hào)、0號(hào)到-10號(hào)、-20號(hào)等,都屬于輕質(zhì)柴油。 

  “油荒的實(shí)質(zhì)不是柴油荒,是化工廠原料荒?!鼻笆鲋袊?guó)石油和化工聯(lián)合會(huì)高層人士稱,輕柴油是否按照國(guó)家零售價(jià)售予化工廠這一問(wèn)題之外,還涉及到“兩桶油”如何平衡社會(huì)用油與化工項(xiàng)目用油之間的秘密。他稱,相信發(fā)改委對(duì)此局面心知肚明,否則,也不會(huì)于10月29日約談“兩桶油”,要求保供柴油。 

  采訪中,中石油、中石化有關(guān)人士均否認(rèn)存在利益輸送,并拒絕做出進(jìn)一步解釋。 

  記者觀察  壟斷必致博弈 

  “不僅僅我們?cè)庥龅搅藷捰蛷S的限量供應(yīng),所有的卡車司機(jī),在油荒地區(qū)的任何一家加油站,也會(huì)遭遇限量問(wèn)題,甚至干脆沒(méi)有柴油?!标兾魇∠剃?yáng)市一家民營(yíng)油站老板惠先生稱,“兩油”宣告巨虧的舉措并沒(méi)有換來(lái)發(fā)改委力挺,反而迎來(lái)降價(jià)潮?!帮@然,他們惱了,開(kāi)始實(shí)施定量權(quán)了,民營(yíng)油站紛紛斷炊了?!彼f(shuō)。 

  對(duì)中國(guó)再現(xiàn)油荒現(xiàn)象密切關(guān)注的美聯(lián)社就認(rèn)為,當(dāng)油價(jià)下降或者徘徊不前時(shí),中國(guó)獨(dú)立的煉油廠有進(jìn)行減產(chǎn)的更大回旋余地,等待油價(jià)再次上調(diào)。 

  “中國(guó)的‘兩油’不僅龐大,而且強(qiáng)大,他們手中的權(quán)力甚至已經(jīng)超越了國(guó)家發(fā)改委?!泵绹?guó)芝加哥一家期貨經(jīng)紀(jì)公司老總感嘆稱,中國(guó)央企尾大不掉,凸顯制度設(shè)計(jì)之失。 

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國(guó)家不應(yīng)允許中石油將自產(chǎn)原油價(jià)格參照國(guó)際三地原油價(jià)格進(jìn)行完全等價(jià)銷售?!八嫶罅?,如果需要按照這個(gè)價(jià)格進(jìn)行銷售,銷售所得的資金,壓根就不知道流向何方,或者輸送給了哪個(gè)板塊。”韓曉平給出的辦法是,拆分中石油等壟斷寡頭,由國(guó)家成立獨(dú)立的國(guó)家石油主權(quán)公司,全權(quán)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)石油資源開(kāi)采,然后再賣給包括中石油在內(nèi)的任何一家煉油廠。 

  而國(guó)內(nèi)拆分中石油的呼聲,也已久矣。 

  事實(shí)上,今天的中國(guó)石油,正是當(dāng)年的中國(guó)石油部。 

  “它幾乎具備企業(yè)辦社會(huì)的所有職能,在中國(guó)大慶、克拉瑪依等城市,石油公司的老總就是當(dāng)?shù)氐氖形瘯?shū)記和市長(zhǎng),這也意味著企業(yè)的逐利特色,與政府的行政權(quán)力混為一體。個(gè)人理解,這樣的企業(yè)制度,本身就很不規(guī)范?,F(xiàn)實(shí)中,中國(guó)石油還擁有自己的銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等等一系列資產(chǎn),而相當(dāng)一部分核心資產(chǎn)并沒(méi)有置入上市公司,因此,公眾所能看到的財(cái)報(bào),僅僅代表上市公司,而不是它的全貌?!卑l(fā)改委能源研究所有關(guān)專家指出,“油荒涌現(xiàn)背后,在于‘兩桶油’借助壟斷地位獲得了定量權(quán),而定量權(quán)的產(chǎn)生,卻源自國(guó)家機(jī)器對(duì)石油寡頭的制度設(shè)計(jì)之失,導(dǎo)致后者擁兵自重?!?nbsp;